Descripción
Los Catálogos de Soporte son el centro de información en la sección Gestión de Nómina que contiene la información básica y pertinente que permite que todas las demás funciones de Gestión de Nómina procesen correctamente. Los Catálogos de Soporte son los componentes base de donde otras funciones recopilarán información. Los procesos de gestión se tratan en esta sección porque tienen la mayor responsabilidad en mantener un flujo de trabajo adecuado en toda la sección de Gestión de Nómina restante. Configuraciones importantes, que dirigen y mantienen las capacidades funcionales adecuadas en la gestión de la nómina, se organizan en los Catálogos de Sopote.
Gestión de Devengados
Los catálogos de soporte para la gestión de los montos devengados, perfilan y definen este tipo de información para cada organización. Estos catálogos están predefinidos para establecer la base para la información y los cálculos que pueden utilizarse a un grupo de servidores públicos o para un Servidor Público específico; esto incluye la información de los devengados que se utiliza para predecir y asignar fondos en base a cálculos específicos, así como las compensaciones asociadas con la entrega de estos. Referirse a Gestión de Devengado para mas detalles.
Gestión de Deducciones
Los Catálogos específicos para la Gestión de Deducciones se encargan de las Deducciones que se aplican al salario de un Servidor Público, puede haber varios tipos de Deducciones a tomarse en cuenta en el momento de procesar el pago de un Servidor Público, la Gestión de las Deducciones consiste en las acciones que se realizan para atribuir una o varias deducciones a un Servidor Público por periodos de tiempo específicos. Referirse a Gestión de Deducción para mas información.
Gestión del Periodo de Pago
Los calendarios de pago pueden variar de un Servidor Público a otro, las organizaciones pueden tener numerosos calendarios a los que está vinculado cada Servidor Público. La Gestión del Período de Pago describe esta información con el fin de acomodar estos horarios, una vez definida la información de los calendarios, el procedimiento de implementación y pago se llevará a cabo de manera más efectiva y precisa. Referirse a Gestión de Periodo de Pago para mas detalles.
Descripción
Los Catálogos específicos para la Gestión de Deducciones se encargan de las Deducciones que se aplican al salario de un Servidor Público, puede haber varios tipos de Deducciones a tomarse en cuenta en el momento de procesar el pago de un Servidor Público, la Gestión de las Deducciones consiste en las acciones que se realizan para atribuir una o varias deducciones a un Servidor Público por periodos de tiempo específicos.
Descripción
Una deducción es cualquier elemento que se utiliza para proyectar y calcular los montos que reducen el monto bruto total calculado del salario de un Servidor Público y que aplica para un periodo de pago específico. En esta pantalla, se definen y configuran las deducciones en base a los términos de ley y convenios colectivos, las deducciones pueden incluir montos máximos y mínimos, se pueden vincular con salarios específicos, toda la información relacionada con el cálculo y las relaciones de una deducción, se manejan a través del catálogo de entidades de apoyo para las deducciones.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Deducción
Pestañas y Campos de la pantalla de Deducciones
Campos | Descripción |
Código | Código para la Deducción. Es un código generado por el sistema. |
Activo | Está seleccionado por defecto e indica que la Deducción se ha utilizado anteriormente en los Cálculos de Nómina. Se puede deseleccionar para que no se tome en cuenta en el futuro. |
¿Es Aporte Patronal? | Indica si la Deducción es del empleador. |
¿Tiene Efecto sobre el Pago? | Esté seleccionado por defecto e indica si la deducción afecta el pago. Normalmente las deducciones de un empleador no afectan el pago. |
¿Se Imprime en la Colilla/Comprobante? | Si está seleccionado, la deducción se imprimirá en la colilla de pago. |
¿Aplica Sanciones? | Si está seleccionado, se aplicará una Penalidad que afecte a las Deducciones. |
¿Permite Atrasos? | Si está seleccionado, se aplicará Mora a las Deducciones. |
¿Se Condonan Atrasos? | Está deseleccionado por defecto. Seleccione si lo requiere. Vea Deudas para mayor información. |
¿La Codificación Financiera está Basada en Devengado? | Si está seleccionado, la Codificación Financiera para la Deducción especificada se considerará en Devengados. |
¿La Codificación Financiera está Basada en Deducción? | Si está seleccionado, la Codificación Financiera para la Deducción especificada se considerará en otras Deducciones. |
¿Es Obligatorio? | Si está seleccionado, la Deducción será obligatoria. |
Permitir la misma Deducción en una misma Asignación de Servidor Público | Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá utilizar la deducción en Deducciones Automáticas dentro de la Asignación de un mismo Servidor Público. |
Permitir Cambio de Proveedor en una Deducción Automática | Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá cambiar al proveedor en las Deducciones Automáticas. |
¿Es Periodo de Pago Anterior Obligatorio en DPP? | Por defecto es falso, se selecciona si es necesario tomar en cuenta otra deducción obligatoria para el calculo de esta. |
Referencia SNF | Se define la Referencia SNF |
Fecha de Inactivación | Por defecto, este campo está vacío, indica cuando la Deducción ya no está disponible. Una vez que “Activo” está seleccionado, la Fecha de Inactivación producirá la fecha actual. |
Secuencia de Cálculo | Secuencia de Cálculo para garantizar que el cálculo se procese en el orden correcto. |
Tipo de Impuesto Asociado | Este menú mostrará automáticamente el Impuesto al Empleador cuando esté seleccionado “¿Es Aporte Patronal?”. El Tipo de Impuesto Asociado mostrará automáticamente Crédito de Impuesto y Exención de Impuesto cuando “¿Es Aporte Patronal? “no esté seleccionado. |
Tipo de Deducción | Especificará un Tipo de Deducción para el cálculo. |
Tipo de Deducción Nicaragua | Deducciones establecidas por ley como: Seguro Social Laboral, Seguro Social e Impuestos. |
Fondo de Pensiones | La tabla de fondo de pensión se utilizará para calcular deducción para fondo de pensión, siempre y cuando este seleccionado en los atributos de Tipo de Deducción. |
Detalle del Impuesto | El destino del Impuesto sobre la Renta que aplica para este devengado a que organización se le pagara como: Impuesto sobre la Renta, Municipal, etc.; siempre y cuando este seleccionado en los atributos de Tipo de Deducción. |
Proveedores | Refiérase a Proveedores para ver más detalles. |
Basado en la Deducción | Refiérase a deducciones para ver más detalles. |
Horas Mínimas | Horas Mínimas para que se aplique esta deducción. |
Monto de Reducción para Impuesto | Porcentaje de reducción en los impuestos. |
Tasa | Tasa Porcentual de la Deducción. |
Monto | Monto de la Deducción. |
Rebaja Máxima | Monto máximo de rebaja. |
Exención | Monto de exención antes de que se deba aplicar esta deducción. |
Salario Mínimo | Salario mínimo al que se debe aplicar esta deducción. |
Máximo por Pago | Monto máximo de Deducción por pago. |
Monto Máximo Mensual | Deducción máxima permitida por mes. |
Importe Máximo Anual | Deducción máxima permitida por año. |
Edad Máxima | La edad a la cual la Deducción debe detenerse. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Descripción de la Deducción. |
Descripción | Descripción detallada de la Deducción. |
Texto en Recibo de Pago | Cualquier otro texto adicional, además de la descripción de la deducción que debe imprimirse en la colilla de pago. |
Justificación | Descripción detallada de la deducción o cualquier otra información útil relacionada con el uso de la deducción. |
Motivo de Inactivación | Explicación del porque la deducción no se está utilizando. |
¿Es Préstamo? | Si está seleccionado, el monto de Préstamo se ajustará en la deducción del Servidor Público. |
¿Es un Préstamo Sujeto a Intereses? | Si está seleccionado, el monto del Interés del Préstamo se ajustará en la deducción del Servidor Público. |
Tipo de Interés | Se utiliza para seleccionar el tipo de interés, que puede ser Simple o Compuesto. |
Interés Compuesto Anual | Aquí el usuario utilizara un número dentro del rango de 1 a 12. Este campo solo aparece cuando el Interés es Compuesto. |
Codificación Financiera para Acreditar | Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengados, saldrá de la Asignación del Servidor Público. |
Codificación Financiera para Debitar | Si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengados o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de Devengados, saldrá de la Asignación del Servidor Público. |
Pago de Deducción Retroactiva | Permite pagar deducciones retroactivas. |
Pestaña de Devengados Asociados | Enumera las relaciones de deducciones y devengados para el cálculo de la deducción, está disponible en el formato de Devengados y en el de deducciones. |
Pestaña de Deducciones de Aplicación Previa | Utiliza cualquier otra Deducción creada para la Deducción actual. |
Pestaña Unidad Administrativa | Permite seleccionar la entidad para la deducción. Las entidades aquí listadas serán las únicas entidades que podrán hacer uso de esta deducción en su proceso de nómina. |
Pestaña de Deducciones Dependientes | Permite seleccionar la deducción de la que depende este calculo. |
Descripción
La función de Detalle de Impuesto sobre la Renta (IR) organiza todos los diferentes tipos de impuestos que pueden aplicarse en una organización. Estos impuestos definen a lo que estará sujeto el salario de un Servidor Público. Estas deducciones pueden ser Impuestos Gubernamentales, Departamentales, etc. Cada tipo de impuesto debe definir claramente las normas para las cantidades a las que están sujetos los Servidores Públicos. En esta pantalla, las cantidades o porcentajes que deben tomarse del pago de cada Servidor Público debe definirse en base a su salario. Por ejemplo, ciertos rangos de salario están sujetos a impuestos más altos, es esta pantalla la que define esta información que será utilizada al momento de calcular la nómina.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Detalle de Impuesto Sobre la Renta
Pestañas y Campos que se muestran en la pantalla de Detalle de Impuesto sobre la Renta
Campos | Descripción |
Código | Código para el Detalle de IR, es un código dado por el usuario. |
Activo | Si está seleccionado, el Destino del IR está disponible. |
¿Es Cuota Fija Obligatoria? | Si está seleccionado, la Cuota Fija indicada es obligatoria. |
¿Tiene Devengados Obligatorios? | Por defecto no está seleccionado. Esto define si el impuesto sobre la renta tiene devengados obligatorios. |
Deducción Personal Básica | Monto personal básico que está exento de impuestos. |
Frecuencia | La frecuencia puede ser Anual o por Periodo de Pago. |
Estrategia de Cálculo Monto Gravable | Es obligatorio. Se utiliza para definir la estrategia de cálculo de Devengados afectos a impuestos. |
Período Completo, Proyección Basada en Períodos Actuales | Se selecciona cuando las proyecciones para el cálculo de impuesto se basan en periodos Completos. |
Período Incompleto, Proyección Basada en Año Fiscal Completo | Se selecciona cuando las proyecciones para el cálculo de impuesto se basan en periodos Incompletos. |
Número de Periodos de Pago para Cuota Fija | Este atributo es necesario solamente cuando se introduce una cuota fija en el detalle del destino del IR en vez de una tasa y constante, el número que se introduce aquí se utilizará para dividir la cuota fija. |
Tasa de Crédito Personal | Tasa aplicable al calcular el monto de destino del impuesto. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Nombre del Destino del IR. |
Descripción | Descripción detallada del Destino del IR. |
Pestaña de Rangos del Impuesto sobre la Renta | Se utiliza para brindar detalles acerca del IR. |
Pestaña de Devengados | Especifica los detalles del devengado que sirven de base para el cálculo del impuesto en cuestión. |
Descripción
Define los Detalles del Destino del IR, tiene la posibilidad de definir los diferentes rangos de montos gravables para el cálculo del impuesto.
Campos que aparecen en la Pestaña de Rangos del Impuesto sobre la Renta
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | Para definir el año de IR actual. |
Monto Mínimo | El monto mínimo del Destino del IR. |
Monto Máximo | El monto máximo del Destino del IR. |
Tasa | La tasa aplicable para el cálculo del IR, es obligatoria ya sea con Cuota o Tasa Fija. |
Cuota Fija | Monto fijo del IR. |
Constante | Monto constante del IR si lo hay. |
Tipo de Impuesto sobre la Renta | El tipo de Impuesto sobre la Renta. |
Descripción
Un fondo de pensiones es una función formada por un conjunto de activos cuyo propósito es financiar los beneficios del plan de pensiones. Estos beneficios son creados por las contribuciones tomadas de los ingresos de los empleados. Las contribuciones son un tipo de deducción administrado con partidas de costo. Normalmente son un porcentaje estandarizado que debe ser tomado de la paga del empleado y puesto en un tipo de fondo de pensión. Una organización puede tener diferentes tipos de fondos de pensiones dirigidos a los empleados con diferentes tipos de posiciones dentro de una organización. Esta pantalla enumera y organiza los diferentes tipos de fondos de pensiones que se utilizarán al calcular las deducciones. Cada tipo de fondo de pensiones se registra mediante un documento de identidad y proporciona el nombre del fondo de pensiones y una descripción del fondo. Una sección separada dentro de esta función llamada Detalles del Fondo de Pensiones, proporciona detalles monetarios con respecto al fondo de pensiones, tales como el importe mínimo y máximo de la pensión.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Fondo de Pensiones
Pestañas y Campos que se muestran en la pantalla de Fondo de Pensiones
Campos | Descripción |
Código | Código de Identificación para el Fondo de Pensiones, es un código dado por el usuario. |
Activo | Si está seleccionado, el Fondo de Pensiones está disponible. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Nombre del Fondo de Pensiones. |
Descripción | Descripción detallada del Fondo de Pensiones. |
Pestaña de Detalle del Fondo de Pensiones | Se utiliza para brindar detalles acerca del Fondo de Pensiones. |
Descripción
Define los Detalles del Fondo de Pensiones, tales como montos y tasas.
Campos que aparecen en la Pestaña de Detalles del Fondo de Pensiones
Campos | Descripción |
Monto Mínimo | El monto mínimo del Destino del IR. |
Monto Máximo | El monto máximo del Destino del IR. |
Frecuencia | Con qué frecuencia se puede usar el Fondo de Pensiones. |
Constante | Monto constante del Fondo de Pensiones si lo hay. |
Descripción
Los Impuestos sobre la Renta son una de las deducciones principales que se utilizan en los salarios de un Servidor Público, los impuestos sobre la renta que se utilizarán están divididos por los diferentes tipos en los que se clasifican. Todos los tipos de impuestos sobre la renta están disponibles en esta función y se utilizan de manera sistemática al realizar cálculos de nómina. Los Tipos de Impuestos sobre la Renta que se utilizan en relación a las deducciones deben definirse claramente en esta pantalla para poder utilizarlos. Acá podría definirse, por ejemplo, el tipo de impuesto para personal permanente y para servicios profesionales.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Deducciones ► Tipo de Impuestos Sobre la Renta
Campos que aparecen en la pantalla de Tipo de Impuesto sobre la Renta
Campos | Descripción |
Código | Código para el Tipo de Impuesto sobre la Renta. Es un código dado por el usuario. |
Activo | Si está seleccionado, el Tipo de Impuesto sobre la Renta está disponible. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Descripción del Tipo de Impuesto sobre la Renta. |
Descripción | Descripción detallada del Tipo de Impuesto sobre la Renta. |
Descripción
Los catálogos de soporte para la gestión de los montos devengados, perfilan y definen este tipo de información para cada organización. Estos catálogos están predefinidos para establecer la base para la información y los cálculos que pueden utilizarse a un grupo de servidores públicos o para un Servidor Público específico; esto incluye la información de los devengados que se utiliza para predecir y asignar fondos en base a cálculos específicos, así como las compensaciones asociadas con la entrega de estos.
Descripción
Este catálogo de compensación se utiliza para definir el tipo de beneficio que será brindado al servidor público por sus Capacitaciones, Docencias, Publicaciones, Reconocimientos y Rangos y Denominaciones definidas en la Ficha de Servidor Público.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Compensación
Campos | Descripción |
Código | Código para la Compensación. Es un código generado por el sistema. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Nombre descriptivo de la compensación |
Tipo | Se selecciona el tipo de compensación que genera devengado para el Servidor Público, como son: título, rango, capacitaciones, etc. |
Activo | Si está seleccionado, la Compensación está disponible. |
Descripción
Un monto devengado es cualquier elemento que pueda utilizarse para proyectar y calcular los devengados futuros de las áreas organizacionales tales como el salario básico, el pago de vacaciones y de salarios a tiempo completo a nivel de asignaciones. Un devengado es todo aquel monto que agrega o suma a los ingresos del servidor público en el periodo de pago.
Hay seis pestañas de información en la parte inferior que expanden las capacidades de esta función.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Devengados
Pestañas y Campos que se encuentran en la pantalla de Devengados
Campos | Descripción |
Código | Código de Identificación para el Devengado. Es un campo dado por el usuario. |
¿Es Salario Básico? | Si está seleccionado, indica que el Devengado es una ganancia de Salario Básico. |
¿Es Prorrateado? | Si está seleccionado, indica que el Devengado se prorrateará, este se utilizará principalmente para aumentos de salario en medio de un periodo de pago o si un Servidor Público renuncia a mitad del mes. |
¿Descuenta al Salario Básico? | Es un indicativo de descuento de un devengado, asociado con una fecha efectiva específica. |
Permitir en el Módulo | Cuando se selecciona “Tiempo y Asistencia”, este devengado estará disponible en el módulo de Tiempo y Asistencia, mientras que, si está seleccionado “Ausencia”, el devengado se utilizará en el Módulo de Ausencia; la opción por defecto es “No Aplica”. |
¿Es Actividad Obligatoria? | Esta opción está disponible sólo si en la opción “permitir en el módulo” se seleccionó “Tiempo y Asistencia”. Si es seleccionado, la Actividad será obligatoria al momento de introducir el Tiempo y la Asistencia. |
¿Es Horas Extras? | Por defecto está inhabilitado. Una vez que es seleccionado de la lista desplegable de “Permitir en el módulo” la opción “Tiempo y Asistencia”, éste se habilitará. Si es seleccionado, las Horas Extras pueden añadirse asociándolo a éste devengado. |
¿Es Ausencia? | Por defecto está inhabilitado. Una vez que es seleccionado de la lista desplegable de “Permitir en el módulo” la opción “Tiempo y Asistencia”, éste se habilitará. Si es seleccionado, las ausencias pueden añadirse asociándolo a éste devengado. |
¿Acumula Horas? | Si el campo es seleccionado, las Horas serán acumuladas para este devengado (Horas Acumuladas), lo que se utilizará para los Registros de Empleo. |
¿Necesita Conversión? | No está seleccionado por defecto. Si está seleccionada, se utilizará cuando las horas trabajadas y horas pagadas son diferentes al horario definido. |
¿Son Horas Sujetas a Seguro? | Si está seleccionado, las horas se cuentan en el registro de empleo. |
Permitir Cambios en la Frecuencia | Si está seleccionado, la Frecuencia puede modificarse en Tiempo y Asistencia. |
¿Basado en Escala NO Salarial? | Cuando la Frecuencia del devengado que se está registrando es DIARIAMENTE o POR HORA, NO se debe seleccionar el campo. Cuando la Frecuencia NO es DIARIAMENTE o POR HORA, se puede seleccionar el campo. Cuando esta selección se activa se vuelven obligatorios los campos; ¿Se Basa en Período de Servicio? y Grupo de Escala de Devengado. |
¿Tiene Efecto Sobre el Pago? | Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado afecta el cálculo de pago. |
¿Se Debe Imprimir en la Colilla/Comprobante? | Estará seleccionado por defecto ya que los Devengados que tienen un efecto en el pago deben imprimirse en la colilla; si no está seleccionado, este no se imprimirá en la colilla (por ejemplo, cuando sea para beneficios acumulativos). |
¿Es Feriado Oficial? | Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado es un Feriado Oficial y se utilizará como cálculo de pago. Así mismo, cuando esté seleccionado queda restrictivo y no podrá deseleccionarse. Cuando este campo esté seleccionado, la Frecuencia se mostrará en DIARIA. |
Permite Distribución en Distintos Códigos Financieros | Es falso por defecto. Debe seleccionarse si el Devengado se pagara a través de dos o más fuentes de financiamiento. |
¿Se usa para Calcular Antigüedad? | Si está seleccionado, el Devengado se utilizará para calcular la antigüedad. |
Es compensación basada en Ficha de Servidor Público | Es utilizada para los casos donde el servidor público tiene beneficios por título, rango, capacitaciones, etc. Y estos datos se encuentran en la Ficha del Servidor Público. |
¿Es Periodo de Pago Anterior Obligatorio en DPP? | Es obligatorio periodo de paga retroactivo en Devengado por Periodo. |
Fecha de Inhabilitación | Por defecto es nula, una vez que la fecha se introduce, el Devengado ya no estará disponible en esa fecha ni después de esta. |
Frecuencia | Es el tipo de frecuencia que utilizará el devengado, si esta es Diario o Por Hora se habilita el campo “Frecuencia Basada en” en el que aparecen las opciones No Aplica, Días Laborales o Días Calendario y se selecciona Una Vez, Período de Pagos, Unidad no se habilita el campo “Frecuencia Basada en” y queda como No Aplica. |
Frecuencia Basada en | Base del cálculo de la frecuencia: Días Calendario, No Aplica, Días Laborales (Se activa solo cuando la frecuencia es Diario o por Hora). |
Beneficios Acumulados | Se puede medir diariamente, por hora o monetariamente. Se identifica con 10 dígitos. El código del beneficio acumulado asociado a este devengado, puede ser vacaciones de ley por Servidor Público. |
Efectos sobre Beneficio Acumulados | Efecto que se hará con el beneficio acumulado, ya sea tomarlo, acumularlo, quitarlo, etc. |
Tipo | Seleccione del menú desplegable el tipo de devengado que está creando. |
Tipo de Devengado (Nicaragua) | Este campo se anexó a esta pantalla para poder generar reportes solicitados por el cliente, es un tipo de clasificación que se utiliza de forma local. |
Secuencia | Esta decidirá el orden en que se calcularán estos devengados. |
Monto Máximo a Calcular | Cuando se establece un Monto Máximo, y el monto a calcular sobrepasa este monto el cálculo se realizará con el Monto Máximo establecido en este campo. Si el monto se ajusta al rango o no lo sobrepasa se calcula en base a lo registrado. |
¿Debe Pagar Valor Excedente? | Si está seleccionado permite pagar el valor en exceso por el devengado. |
Número de Período de pago Disponible | Por defecto es falso. Y se selecciona solo si la frecuencia es igual al Período de Pago. |
Permitir más de una vez el mismo Devengado | Por defecto es falso. Si se selecciona el sistema permitirá utilizar el devengado en Costo Automático dentro de la Asignación de un mismo Servidor Público. |
Referencia SNF | Corresponde al código, valor o texto que hace relación con el Sistema de Nómina fiscal SNF. |
Código Financiero para Debitar | No es obligatorio asignar el bloque de codificación completo a un devengado – parte de los segmentos pueden reutilizarse. Refiérase a la Codificación Financiera para mayor información. |
Código Financiero para Acreditar | Este campo es opcional, si no se llena, se utiliza el código por defecto de Devengado o Devengados Automáticos. Si no hay codificación de devengado, saldrá de la Asignación del Servidor Público. |
Frecuencia de Pago | Determina la periodicidad de pago, por ejemplo: Diario, por Hora, por Unidad, etc. |
Resumen del Techo de Impuestos | Permite añadir un resumen del monto máximo de impuestos. |
Devengado de Pago Retroactivo | Este campo permite la selección de un devengado dependiente del salario mensual, que se utiliza para un pago retroactivo. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Nombre del Devengado (máximo 30 caracteres) |
Descripción | Descripción del Devengado. |
Texto en Recibo de Pago | Este aparecerá en la parte inferior de la colilla. |
Pestaña de Deducción | Este campo es utilizado cuando el devengado está sujeto a deducciones, por ejemplo, el salario básico tiene deducciones como INSS e IR |
Pestaña de Dependiente | Dependiente se utiliza cuando un determinado devengado depende de otro, por ejemplo, la antigüedad depende del salario básico para realizar el cálculo. |
Pestaña de Impuesto sobre la Renta | Aquí se seleccionará la información para el IR si es necesario. Este campo se utiliza si el devengado es sujeto a la deducción del IR, de ser así se le aplica el detalle de impuesto sobre la renta, que es la manera como el sistema hace el cálculo. |
Pestaña de Fecha Efectiva | Por defecto la fecha efectiva tiene valor de 100 y 0.0 para monto por frecuencia, si se va a utilizar un porcentaje determinado para este devengado se digita en el campo tasa y si se desea tener un monto específico, se digita en el campo monto por frecuencia la cantidad deseada y se deja el valor de la tasa en 100. La aplicación trae por defecto valor 0.00 para monto por frecuencia y valor 100 para Tasa. |
Pestaña de Unidad Administrativa | Permite seleccionar una o varias entidades donde va ser utilizado este devengado. |
Pestaña de Definición de Compensación | Se describen las compensaciones basadas en el expediente del Servidor Público que se utilizará como costo a fin de proporcionar una definición de remuneración para generar devengados. |
Descripción
La Pestaña de Deducción contiene la información de cualquier deducción que aplique al devengado. Es utilizado cuando el devengado está sujeto a deducciones, por ejemplo, el salario básico tiene deducciones como INSS e IR
Campos que se encuentran en la Pestaña de Deducción
Campos | Descripción |
Activo | Si está seleccionado, la deducción estará activa (se aplicará durante el cálculo). |
Deducción | La deducción predefinida que se utilizará. |
Tasa del Devengado | El monto porcentual del devengado al que se aplicará la deducción, se da en un rango de 0 – 100. |
Pestaña de Unidad Administrativa | Permite seleccionar una o varias entidades donde va ser utilizado esta deducción. |
Descripción
La Pestaña de Definición de Compensación describe las compensaciones basadas en el expediente del Servidor Público que se utilizará como costo a fin de proporcionar una definición de remuneración para generar devengados.
Campos que aparecen en la Pestaña de Definición de Compensación
Campos | Descripción |
Compensación | Se utiliza para definir el tipo de beneficio que será brindado al servidor público por sus Capacitaciones, Docencias, Publicaciones, Reconocimientos y Rangos, y Denominaciones definidas en la Ficha de Servidor Público. |
Monto | Es el valor asignado a la compensación. |
Estrategia de Cálculo | Define el modo de cálculo ya sea por monto o por porcentaje de dependencia de devengado. |
Descripción
La Pestaña Dependiente contiene información acerca de cualquier dependiente que aplique al devengado. Dependiente se utiliza cuando un determinado devengado depende de otro, por ejemplo, la antigüedad depende del salario básico para realizar el cálculo.
Campos de la pantalla de la Pestaña Dependiente
Campos | Descripción |
Activo | Si está seleccionado, el dependiente está activo (se aplicará durante el cálculo). |
Devengado Considerado | El devengado que se utilizará como dependiente. |
Tasa | El monto porcentual del devengado al que se aplicará la deducción, se indica en un rango de 0 – 100. |
Encontrar Último Monto | Permite buscar el último monto aplicado. Debe de existir una nómina calculada. |
Encontrar último Monto entre Rango Fecha | Buscará el ultimo monto del devengado considerado. |
Fórmula | Para especificar una fórmula en particular. Ej. Si el valor (en este ejemplo seria el salario mensual) es menor de 6,250.00 entonces devenga los 750.00, si el valor es menor que 7000.00 entonces se realiza la siguiente operación. 7000.00 menos el valor, por lo que devenga la diferencia de este. Fórmula: #value < 6250.00 ? 750.00 : #value < 7000.00 ? 7000.00 - #value : 0.00 |
Basado en el promedio de los últimos periodos de pago | Refiere el valor promedio que se aplicó para los últimos periodos de pago. |
¿Está basado el promedio en días trabajados? | Si está seleccionado permite que el promedio se aplique en base a los días reales de trabajo. |
Descripción
La Pestaña de Fecha Efectiva contiene la información acerca del monto y cálculo del Devengado. Por defecto la aplicación tiene fechas efectivas con valor de 100 y 0.0 para monto por frecuencia, si se va a utilizar un porcentaje determinado para este devengado se digita en el campo tasa y si se desea tener un monto específico, se digita en el campo monto por frecuencia la cantidad deseada y se deja el valor de la tasa en 100.
Campos que aparecen en la Pestaña de Fecha Efectiva
Campos | Descripción |
Fecha Efectiva | La fecha en la cual el devengado es efectivo. |
Monto por Frecuencia | El monto del devengado. |
Tasa | El porcentaje del monto a calcularse para el devengado. |
Descripción
La Pestaña de Impuesto sobre la Renta (IR) contiene la información de cualquier impuesto que se aplique al devengado. Este campo se utiliza si el devengado es sujeto a la deducción del IR, de ser así se le aplica el detalle de impuesto sobre la renta, que es la manera como el sistema hace el cálculo.
Campos de la pantalla de la Pestaña de Impuesto sobre la Renta
Campos | Descripción |
Detalle del Impuesto sobre la Renta | Muestra la lista de valores de la función de Detalle de Impuesto sobre la Renta (IR) donde se detallan los diferentes tipos de impuestos que pueden aplicarse en una organización. Estos impuestos definen a lo que estará sujeto el salario de un Servidor Público. Ejemplo: Impuestos Gubernamentales, Departamentales, etc |
Tipo de Impuesto sobre la Renta | El tipo de IR que aplica al IR para este devengado. |
Tasa | El monto porcentual del devengado al que aplicará la deducción, se da en un rango de 0 – 100. |
¿Es un Beneficio a Pagarse una Sola Vez? | Si está seleccionado, el impuesto estará vinculado a la función de beneficios. |
Descripción
Las justificaciones del Devengado por Período pueden estar asociadas con un devengado dado, esta información puede predefinirse para garantizar que hay una razón válida para el devengado seleccionado, esta pantalla brinda descripciones detalladas de las justificaciones aceptables que pueden asignarse a los devengados en cada periodo.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Justificación del Devengado por Período
Campos que aparecen en la Pantalla de Justificación del Devengado por Período
Campos | Descripción |
Código | Código para la Justificación del Devengado por Período. Es un código generado por el sistema. |
Activo | Si está seleccionado, la Justificación del Devengado por Período está disponible. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Descripción de la justificación del Devengado por Período. |
Descripción | Descripción detallada de la justificación del Devengado por Período. |
Descripción
Las Labores o Tareas pueden asociarse con un devengado y definen la relación entre este y la asignación realizada; usualmente se representan por el puesto o rol que se dará a un Servidor Público, esta pantalla brinda una lista de tareas que podrían asignarse a un Servidor Público.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Labor
Campos que se muestran en la Pantalla de Tarea
Campos | Descripción |
Código | Código de Identificación de la Tarea, es un código generado por el sistema. |
Activo | Si está seleccionado, la Tarea está disponible. |
Monto | Monto que sobrescribirá la escala de salario. Si no se introduce nada aquí, entonces se tomará en cuenta la escala de salario del Servidor Público. |
Frecuencia | La Tarea se realiza por Hora o Diariamente. |
Codificación Financiera | Codificación Financiera de Débito y Crédito de los Devengados de la Entidad. |
Idioma | Idioma escogido. |
Nombre | Descripción de la Tarea. |
Descripción | Descripción detallada de la Tarea. |
Descripción
Un monto máximo de impuestos pone un límite en el monto de impuestos gubernamentales que debe pagar una persona. En este caso se dice que el impuesto está al máximo.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Devengados ► Resumen del Techo de Impuestos
Campos que aparecen en la Pantalla del Resumen del Techo de Impuestos
Campos | Descripción |
Código | Código para el Resumen del Techo de Impuestos. Es un código generado por el sistema. |
Idioma | Idioma escogido. |
Descripción | Descripción detallada del Resumen del Techo de Impuestos. |
Fecha Efectiva del Techo de Impuestos | La fecha aplicable del Monto Máximo de Impuestos. |
Overview
This Tab shows the application date of the tax cap.
Tax Cap Effective Date screen Fields and Tab
| Field | Description |
| Effective Date | This effective date indicates when the tax cap ranges will take effect. |
| Tax Cap Details Tab | Collection of 1 to many tax cap details. |
Overview
This tab shows the amount limit of the tax cap.
Tax Cap Ranges screen Fields
Field | Description |
Minimum Amount | The minimum amount of the Tax Cap to be defined for the amount range. |
Maximum Amount | The maximum amount of the Tax Cap to be defined for the amount range. |
Fixed Amount | The fixed amount of the Tax Cap to be defined for the amount range. |
Descripción
Los calendarios de pago pueden variar de un Servidor Público a otro, las organizaciones pueden tener numerosos calendarios a los que está vinculado cada Servidor Público. La Gestión del Período de Pago describe esta información con el fin de acomodar estos horarios, una vez definida la información de los calendarios, el procedimiento de implementación y pago se llevará a cabo de manera más efectiva y precisa.
Cada Entidad tendrá un calendario específico que mostrará sus fechas de pago, este calendario de pago seleccionado depende de los detalles de pago asociados con el puesto y la asignación del Servidor Público según la decisión de la organización. La pantalla de Tipo de Nómina se utiliza para enumerar y definir los detalles relativos a cada calendario al que puede pertenecer un Servidor Público, esta mantiene información detallada tal como el Nombre, la Descripción y los Períodos de Pago para cada uno; el Período de Pago es un factor crucial en esta pantalla ya que define las fechas exactas y los rangos de cada pago.
Descripción
El Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal (debe de estar predeterminado en el plan de cuentas) permite al usuario dar cabida a las numerosas estructuras de pago y monitorearlas de manera efectiva, cada pago implementado tiene un código asignado que luego mostrará información acerca de ese pago. Por ejemplo, las horas laborables del Servidor Público, los días laborables por semana y otra información adicional se muestran cuando se busca un código de pago. Esta información también se puede agregar cuando se crea un nuevo código de pago. La función Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal genera los períodos de pago para el año fiscal seleccionado.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Período de Pago► Generar Períodos de Pagos Basados en el Período Fiscal
Campos que aparecen en la Pantalla para Generar Períodos de Pago Basados en el Año Fiscal
Campos | Descripción |
Ejercicio Presupuestario | El año fiscal para el cual se genera el Período de Pago. |
Descripción
La pantalla de Tipo de Nómina se utiliza para enumerar y definir los detalles relativos a cada calendario al que puede pertenecer un Servidor Público, esta mantiene información detallada tal como el Nombre, la Descripción y los Períodos de Pago para cada uno; el Período de Pago es un factor crucial en esta pantalla ya que define las fechas exactas y los rangos de cada pago.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Gestión de Período de Pago► Tipo de Nómina
Pestanas y Campos que se encuentran en la pantalla de Tipo de Nómina
Campos | Descripción |
Código | Un código de identificación único para el Pago. |
Activo | Si está seleccionado, indica que el Código de Pago está disponible. |
Número de Periodos de Pago por Año | Número total de periodos de pago en el año fiscal. |
Número de Días Laborables por Período de Pago | Número de días laborables en un periodo, por ejemplo 21 para un Periodo de Pago mensual. |
Número de Semanas por Año | Número de semanas laborables en el año. |
Número de Días Por Año | Número de días en el año. |
Número de Días laborables por Año | Número de días laborables en el año. |
Cantidad Real de Días laborables por Año | Número real de días laborables en el año. |
Promedio de Días laborables por Año | Número promedio de días laborables por año (por ejemplo 260.88) que deben ser registrados por el usuario, se utiliza para las proyecciones. |
Promedio de Días laborables por Mes | Número promedio de días laborables por mes (por ejemplo 21.00) que deben ser registrados por el usuario, se utiliza para nómina y proyecciones. |
Promedio de Días por Mes | Número promedio de días por mes. |
Cuenta Bancaria de Tesorería | Cuenta bancaria del ministerio de economía. |
¿Es Nómina de Pensiones? | Si está seleccionado indica que las pensiones están disponibles. |
Categoría de la Nómina | Es un campo obligatorio que se genera automáticamente. |
Idioma | Idioma escogido |
Descripción | Descripción del Código de Pago. |
Pestaña de Período de Pago | Esta entidad incluye la lista de períodos de pago con fechas de pago asociadas, fechas de Inicio de Periodo de trabajo y Fin de Periodo de trabajo. |
Descripción
Esta entidad incluye la lista de períodos de pago con fechas de pago asociadas, fechas de Inicio de Periodo de trabajo y Fin de Periodo de trabajo.
Campos de la pantalla de la Pestaña de Período de Pago
Campos | Descripción |
Número del Periodo de Pago | Un código de identificación único para el Período de Pago. |
Estado del Periodo de Pago | Define el estado del Periodo de Pago como: Cerrado, No Procesado, Abierto. |
Fecha de Pago | Define la fecha de Pago para el Periodo de Pago. |
Fecha Tope por Defecto para Registro de Incidencias de Pago | Define la última fecha para la introducción de datos del período de pago. |
Fecha Tope por Defecto para Aprobación | Define la última fecha para la aprobación del período de pago. |
Inicio de Periodo | La fecha de inicio del período de pago. |
Fin de Periodo | La fecha final del período de pago. |
Ejercicio Presupuestario | Ejercicio Presupuestario para el período de pago. |
¿Es Nómina Suplementaria? | Esto identifica si un período de pago es un período de pago suplementario. |
¿Genera Pagos Retroactivos? | Si está Activo, indica que este período de pago genera los pagos retroactivos. |
Tasa de Ajuste | Define la tasa de ajuste para el período de pago. |
Descripción
Esta función almacena todos los pagos que se establecieron como rechazados en la Tabla de control de pagos.
Errores de Pagos No Aplicados
La pantalla de Errores de Pagos no Aplicados permite a los usuarios crear un registro que describan el error de manera breve y generar una Código para el error.
Descripción
La pantalla de Errores de Pagos no Aplicados permite a los usuarios crear un registro que describan el error de manera breve y generar una Código para el error.
Navegación
Gestión de Nómina ► Catálogos de Soporte ► Pagos No Aplicados ► Errores de Pagos No Aplicados
Campos de la pantalla de Errores de Pagos No Aplicados
Campos | Descripción |
Código | Código de identificación del error, es única del Devengado registrada por el usuario. |
Idioma | Es el idioma escogido. |
Mensaje de Error | Es una descripción breve del error. |